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IC通路商文晔(3036)11月营收受到消费性电子市况低迷,客户端多保守调整库存下,月减少约25%,年减少约8%。惟法人点出,有鉴半导体通路商从直销手中夺取市占率,半导体通路呈现大者恒大,故文晔将为长线受益者,此外,合并新加坡世健的效应也将自明年开始发酵,对于文晔拓展东南亚市场,以及非消费性电子领域将有明显正面助益。

文晔11月自结合并营收约432亿元,月减少约25%,年减少约8%;累计前11月累计合并营收约5144亿元,与去年同期相较年增率约达28%。

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法人表示,文晔2022~2024年核心营收(未计入世健)年复合成长将达6%,主要是基于半导体通路商从直销手中夺取市占率,Gartner预估2021~2025市场规模年复合成长预估达8%,文晔成为主要受益者;再者,工业、车用、资料中心与伺服器2022~2024营收年复合成长分别达15%、21%与15%。预期这三项产业将贡献文晔2024年核心毛利润达59%,此外,也认为文晔将受益于半导体供应商与通路商的持续合并。

文晔在今年4月时斥资近50亿,并购新加坡世健科技,主要是相中文晔、健世客户重叠度低,产品线互补。世健在工控及航太领域深耕多年,市场集中东南亚与中国,与ADI、Microchip、Qorvo、高通、三星等都有长期合作关系。

透过合并世健,有利于文晔扩张东南亚地区市场,且世健工业应用营收占比达逾40%,资料中心与伺服器营收占比也达10-15%,对于文晔产品组合也相当有利,法人估计,世健将分别贡献文晔2023~2024年将贡献文晔营收6%、每股净利分别贡献0.39元与0.40元。

《其他股》11月营收弱+外资转卖 光隆脸绿破季线 《其他电子》光洋科前11月工缴营收成长 长期展望续正向 《电子零件》台翰前11月营收同期次高 明年审慎乐观 ,

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